Peter ist spurlos verschwunden und seine beiden Freunde sind ratlos. Was Justus und Bob nicht wissen: Peter wird etliche Kilometer von Rocky Beach entfernt festgehalten. Wer hat ihn verschleppt und wieso? Können seine Freunde ihm helfen? Was hat der geheimnisvolle Drachensohn mit all dem zu tun? Justus und Bob müssen sich auf eine gefährliche Reise begeben, um all diese Fragen beantworten zu können.